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Pension : Quel est votre chiffre magique ?

Nous avons tous un chiffre magique personnel. Peut-être ne le connaissez-vous pas encore. Pourtant, c'est le chiffre le plus important à savoir.
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La clause d'accroissement : Protéger un proche en évitant les droits de succession

Moyennant le respect de certaines conditions, il est parfaitement possible via la technique de la clause d'accroissement de transmettre des biens mobiliers entre deux personnes en évitant totalement les droits de succession et d'enregistrement.
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Legs en duo : Combiner bonne action et optimisation successorale

Le legs en duo est une manière efficace de léguer avantageusement son patrimoine à un héritier "lointain" (neveu, nièce, personne étrangère) tout en accordant à une association caritative un bénéfice substanciel.
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smartplan, votre conseiller financier





Un conseil financier complet et performant

 

En tant qu'intermédiaire en assurance, notre ambition est d'être le "médecin généraliste" de vos finances personnelles. Notre rôle consiste donc à détecter un symptôme financier et à y remédier de façon rapide et efficace en vous dirigeant si nécessaire vers le spécialiste adéquat. C'est donc la disponibilité et l'expérience d'une équipe pluri-disciplinaire qui sont mises à votre disposition par smartplan.






Votre Objectif : le centre de notre approche

 

Acheter la maison de ses rêves en Provence, faire le tour du monde à la voile, créer une entreprise, aider ses enfants à démarrer dans la vie ou créer sa fondation. voilà une série d'objectifs qui mobiliseront toutes vos ressources financières et personnelles.






Notre méthode : le planning financier personnalisé

 

La planification financière : une approche holistique de vos finances personnelles qui souhaite répondre à l'ensemble de vos besoins en matière financière : la gestion optimale de votre épargne, l'évaluation et la gestion de votre patrimoine, la gestion des risques majeurs tels que prépension, invalidité, décès, l'optimisation fiscale et/ou successorale.



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